Аня з коханим Юрком влітку приїжджають погостювати до батьків дівчини в українське карпатське селище. На святкуванні Івана Купала місцева серцеїдка Іванка, яку прозвали Мореною, кладе око на Юрка та причаровує його.
Дивні та містичні події починають траплятися із закоханими після зустрічі з Мореною. Між дівчатами спалахує конфлікт — їхні відносини перетворюються на відчайдушну війну, яка залишає по собі слід крові. Ця ворожнеча назавжди змінить героїв фільму.
Кадри з фільму
